[Appunti] [Countess] [Freak] 66, cue?, What can I do? [...]/Charles Chaplin

Annotazioni su "A Countess Fron Hong Kong", intervallate da alcuni schizzi dei set e da una prima versione della canzone "Neopolitan Love Song"; dialogo circa la possibilità che la rifugiata sposi Hudson per giustificare la presenza di Natasha nella cabina di Odgen che attende l'arrivo della moglie. Segue "The Freak"; dialogo tra Latham e Sarapha che racconta la sua fuga. Seguono note su "Prison Story"; un condannato a morte fugge di prigione e scappa a Parigi.